MaxSaúde

Sistema protegido. Produção v62.

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Clínica MaxSaúde
Administrador
MS

Dashboard

Visão geral da operação.

Central executiva MaxSaúde

Visão operacional, financeira e comercial em uma única tela.

Atualizado em tempo real ao atualizar o sistema
👥
Pacientes ativos0
Base atual
◆
Assinaturas ativas0
Recorrências criadas
▣
Agendamentos hoje0
Agenda operacional
$
Receita do mêsR$ 0,00
Pagamentos baixados
↗
Leads em atendimento0
CRM comercial
!
Inadimplência0%
Controle financeiro

Faturamento dos últimos 12 meses

-

Funil de vendas CRM

Pipeline comercial

Agenda de hoje

-

Atendimento omnichannel

Preparado para WhatsApp oficial

Tarefas e pendências

Ações prioritárias

Sugestões inteligentes

Regras comerciais iniciais

Distribuição de planos

Carteira atual

Saúde financeira

Resumo do mês

Funil de clientes

Base e retenção
Resumo do sistema Usuários online: 1 Atendimentos hoje: 0 Receita hoje: R$ 0,00 Leads novos hoje: 0

Novo cliente

Foto
Opcional. A foto aparece na ficha e na lista do cliente.

Endereço e localização

Plano e consentimentos

Cadastro financeiro e recorrência

Dados bancários para débito/controle interno

O cadastro financeiro será criado junto com o titular.
Não salve número completo de cartão nem CVV no MaxSaúde. Para cartão, use a fatura/link seguro do Asaas.

Busca e filtros

Filtros aplicados à lista real do banco.

Cadastrar dependente vinculado

Dependente sempre ligado a um titular

Clientes

0 registro(s)

Ficha do cliente

Resumo, dependentes, financeiro e histórico operacional
Selecione um cliente na lista para ver a ficha completa.

Planos e benefícios

Valores usados para mensalidades e regras comerciais.

Total cadastrado0serviços, exames e preços
Laboratório0exames laboratoriais
Consultas0cadastro separado
Exames0exames/procedimentos
Custo médioR$ 0,00base de compra/repasse

Modelos de planilha

O sistema identifica automaticamente o modelo enviado

Baixe o modelo correto para cada tipo de cadastro. Cada modelo tem o campo Tipo de cadastro e as colunas de preço por plano. Ao importar, o sistema identifica se é Laboratório, Consultas ou Exames/Procedimentos.

Novo item manual

Cadastro unitário separado por tipo

Importar planilha

XLSX, XLS ou CSV

Envie uma planilha no modelo de Laboratório, Precificação Laboratório, Consultas ou Exames. O sistema também reconhece a tabela com colunas: Código, Exame / Procedimento, Preço Atual, SEM PLANO, FREE, BASIC, BLACK, Status, Observação, Grupo e Fonte.

Limite: até 25 MB. Ao importar, o sistema mostra aba detectada, linha de cabeçalho, linhas lidas, importadas, ignoradas e amostras.

Nenhuma planilha importada nesta sessão.
Diagnóstico da última importação
Nenhum diagnóstico gerado.

Buscar e filtrar

Pesquisa por tipo, categoria, plano e status

Serviços e preços

0 item(ns)

Integração Asaas

Crie clientes, assinaturas recorrentes, cobranças avulsas e processe webhooks de pagamento.

Segurança: a API Key e o token do webhook ficam no backend/banco criptografado. Não salve chave no HTML nem no navegador.

Configuração da integração

Informativo: as chamadas usam o mesmo domínio do sistema, em /api/asaas/status.

Para webhooks automáticos do Asaas, salve o token no banco em Avançado.

Aguardando teste.
Clique em testar conexão.
Avançado / diagnóstico técnico
Teste isolado: a chave digitada aqui não fica no navegador. Ela só será gravada no MySQL criptografado se você clicar em Salvar key validada no banco.
Webhook: este fluxo agora funciona igual à API Key: cole o token manual, teste no backend e só grave no MySQL criptografado quando estiver correto.
Teste do token webhook: aguardando.
Fonte do token webhook: carregando.
Fonte da chave: carregando.
Sem teste ainda.

Status geral Asaas

Vincular cliente/assinatura

Selecione um cliente.

Observação: Pix, boleto e cartão de crédito são os caminhos principais da API. Cartão de débito depende da liberação/suporte do Asaas para sua conta; se retornar erro, use “Cliente escolhe na fatura”.

Nenhum payload gerado ainda.

Webhook manual / teste

Cole aqui um JSON de webhook do Asaas para o sistema atualizar pagamento, status e link da cobrança.

Nenhum webhook processado.

Clientes pendentes de vínculo Asaas

Logs Asaas

Mensalidades e cobranças

Contas a receber do mês

Saúde financeira

-

Filtros avançados

-

Pagamentos

-

Atenção / inadimplência

Prioridade de cobrança

Asaas operacional

Sem chaves/debug

Validação rápida

Regra prática

Use esta tela antes de liberar desconto. Cliente bloqueado, cancelado ou inadimplente exige autorização manual.

Usar benefício

Validação, preço automático e registro
Selecione um cliente.
Valor particularR$ 0,00
Valor do planoR$ 0,00
EconomiaR$ 0,00
Plano usado-

Status da liberação

Antes de conceder desconto
Aguardando cliente e serviço.

Histórico de uso

Controle de descontos utilizados

Novo orçamento

Comparativo por plano

Adicionar item cadastrado

Item manual / não encontrado

Comparativo de planos

Calculado pela tabela de preços

Histórico e funil

Orçamentos enviados, convertidos e perdidos

Novo lead

Fase 1: contato, pipeline, tags, tarefas e timeline
A lógica já tenta vincular ao cliente existente por CPF/telefone/e-mail e evita criar contato duplicado no CRM.

Pipeline comercial

Arraste o lead entre etapas ou use os botões

Lista de leads

0 registro(s)

Ficha comercial

Lead selecionado
Selecione um lead no pipeline ou na lista.

Tarefa / follow-up manual

Vinculada ao lead selecionado

Timeline

Memória comercial
Nenhum lead selecionado.

Cartão do cliente

Novo agendamento

Consulta, exame, retorno ou procedimento
Filtre por consulta, exame ou laboratório antes de escolher o serviço.

Agenda do dia

-

Agenda dos médicos

Horários livres e preenchidos
LivrePreenchidoAtendidoCancelado/falta

Próximos agendamentos

Visão operacional

Cadastrar profissional

Médico, técnico, psicólogo, nutricionista, prestador

Dias e horário padrão

Profissionais

0 cadastro(s)

Relatórios

Exportações operacionais.

Novo usuário

Controle administrativo de login, segurança e permissões
Segurança: a senha atual nunca é exibida. O ADMIN pode criar uma senha temporária, bloquear login e encerrar sessões abertas.
Nenhum usuário selecionado.Ao editar um usuário, serão exibidos último login, IP e tentativas falhas.

Padrões recomendados de autorização

Use um padrão seguro por função e ajuste manualmente só quando necessário.
RecepçãoClientes, agenda, orçamentos, validação, uso de benefício e CRM. Sem financeiro, Asaas e usuários.
FinanceiroCobranças, Asaas, mensalidades e relatórios financeiros. Sem agenda operacional e sem permissões de usuários.
GestorVisão operacional ampla, relatórios, agenda, CRM, planos e serviços. Sem exclusão definitiva de usuários.
AdministradorAcesso total. Usar apenas para proprietário/diretoria ou responsável técnico pelo sistema.
As permissões sensíveis controlam funções críticas como financeiro, exportação, exclusão, Asaas e administração.
Selecione um usuário e carregue o histórico.

Equipe e acessos

Login, perfil, segurança e permissões críticas

Prefira desativar/bloquear em vez de excluir. Excluir deve ser usado apenas quando não houver necessidade de manter o login no histórico.

Configurações do sistema

Central administrativa: clínica, unidades, regras, mensagens, documentos, segurança, backup, integrações e diagnóstico.

Área sensível
Regra: estas configurações alimentam operação, documentos e mensagens. Não coloque API Key sensível nesta tela. Asaas continua protegido nas variáveis/rotas já existentes.

Dados da clínica

Usado em PDFs, orçamentos, carteirinha e mensagens

Unidades, salas e horários

Base para Agenda e Profissionais

Regras de atendimento

Controla agenda, encaixe e exceções

Regras financeiras

Controla cobrança, atraso e bloqueio operacional

Mensagens padrão

Modelos para WhatsApp e operação

Documentos e PDFs

Papel timbrado, orçamento e modelos institucionais

Papel timbrado do orçamento

Usado em Baixar PDF e Enviar WhatsApp

Envie um PDF de papel timbrado. O sistema mantém o modelo salvo e insere o orçamento dentro da área útil do documento.

Carregue a aba para consultar o modelo atual.

LGPD e segurança

Consentimento, sessão, logs e exportação

Backup e exportação

Exportações administrativas
Backup geralJSON
ConfiguraçõesJSON
Retenção sugerida-

Integrações

Status operacional sem expor chaves
AsaasProtegido

API Key permanece fora desta tela.

Webhook/api/asaas/webhook

Use o token configurado no Asaas.

Ambiente-

Auditoria

Últimas ações sensíveis do sistema
Clique em atualizar auditoria.

Diagnóstico técnico

Mantido da versão anterior
Aguardando.